Dopo che dei turisti riferiscono di aver visto un lupo fra le montagne, Mia e Sara escono con Peppino alla ricerca dell’animale selvatico. A Centopia, Mia, Yuko e Onchao volano alle Caverne dei Draghi per cercare un Frammento del Cuore. Purtroppo però il Rampicante Oscuro ha già coperto la maggior parte delle entrate alle caverne. I nostri amici dovranno aiutare Baby Blue a cercare un uovo di drago perduto prima che scenda la notte. Con il magico Flauto del Sole chiamano l’Unicorno del Sole e così la notte diventa di nuovo giorno. Mia riesce a salvare l’uovo, e a trovare il Frammento del Cuore.