Tra problemi coniugali e attacchi personali di una perfida allenatrice di cheerleader, un insegnante lotta per portare i membri emarginati del Glee Club al successo.

La scomparsa di un ragazzino in una cittadina porta alla luce un mistero in cui si mescolano esperimenti segreti, spaventose forze soprannaturali e una strana bambina.

A Los Angeles, le vite di numerosi personaggi s’intrecciano casualmente: un produttore discografico e il suo autista, un poliziotto spaccone e un detective corrotto, un paramedico coreano e una famiglia…