New York 2000. Qualcosa o qualcuno, conosciuto da tutti come “Black Witch in the Project”, sta terrorizzando i nomi piú famosi della musica hip hop. La vita di Eminem, Mobb Deep, Vacilla Ice, Pras ed altri è minacciata da questa sconosciuta presenza. La televisione riporta ogni giorno notizie di nuove vittime mentre i rappers raccontano pubblicamente cosa sanno della strega.